Le château et ses occupants sont pris en otages par un comte napolitain. Pour la première fois, Marie et François s'épaulent et se réconfortent mutuellement.
Le roi Henri II part combattre en Lorraine. Catherine et François accueillent un comte napolitain qui se présente au château. Mais cette visite est loin d'être diplomatique : en effet, le comte Vincent s'empare du château avec ses hommes et exige une réparation pour la mort de son fils, qui a contracté une maladie mortelle en France. Marie doit s'allier avec Catherine pour sortir de cette situation dangereuse et sauver le château. Diane de Poitiers est prête à tout pour que Sébastien évince François et obtienne le statut d'héritier légitime...