Le roi Henri accuse Catherine de haute trahison et d'adultère. Pour sauver sa vie, celle-ci n'hésite pas à révéler le sombre passé de Sébastien.
Le roi Henri est de retour du Vatican. Avec l'aide de l'astrologue Nostradamus, il décide d'accuser son épouse d'adultère. Le roi pourra ainsi répudier la reine et légitimer Sébastien. Catherine tente de détruire Sébastien en prouvant ses origines païennes. Elle espère ainsi obliger Henri à reconsidérer François comme héritier du trône et sauver sa tête. Marie parvient à mettre sa rivale hors d'état de nuire grâce aux révélations de l'ancienne nourrice de la cour affirmant que la reine aurait eu un enfant adultérin, qui n'est autre que Clarissa...