Marie révèle à Louis Condé, de retour au château, qu'elle veut vivre son amour avec lui. Des rebelles protestants se sont emparé d'un monastère près d'Angers.
Louis Condé fait son retour au château et Marie, ravie, lui révèle qu'elle veut vivre son amour avec lui. Des rebelles protestants se sont emparés d'un monastère près d'Angers et ont pris en otages les enfants. François sait que les radicaux veulent lui faire payer l'envoi des troupes en Ecosse et demande à Sébastien de préparer la garde du château pour intervenir en dernier recours. Catherine est furieuse de tout ce qui arrive à son fils et Narcisse, son amant, lui propose de mettre en action un plan pour faire éliminer Condé. Ce dernier, se sentant pris dans un piège, demande à Marie de fuir avec lui mais elle refuse...