Alors que Marie émet des doutes sur l'état de santé du prince d'Espagne, Elisabeth découvre, de son côté, qu'elle est enceinte de Robert Dudley.
Marie émet des doutes sur l'état de santé du prince Don Carlos et demande à Gideon Blackburn de l'aider à découvrir la vérité. Elisabeth, de son côté, découvre qu'elle est enceinte de Robert Dudley. Alors que cette nouvelle pourrait changer le cours de son règne en Angleterre, elle oblige Dudley à prendre une décision difficile. Narcisse, enfin, force Claude à épouser quelqu'un contre son gré...