Une jeune femme malade mais amoureuse de la vie et un orphelin dont le meilleur ami est un fantôme se rencontrent et entament une intense relation.
Enoch a perdu ses parents lors d'un accident. Depuis, il ne s'intéresse plus à la vie et passe son temps en jouant à la bataille navale avec le fantôme d'un kamikaze, Hiroshi, ou en s'incrustant aux enterrements d'inconnus. Il fait ainsi la connaissance de la belle et douce Annabel, qui le fait passer pour son petit ami afin de lui éviter les questions trop pressantes d'un entrepreneur de pompes funèbres. Annabel se sait condamnée par un cancer. Cela ne l'empêche pas d'être pleine de vie et de s'émerveiller devant la nature. Pour ces deux jeunes gens, qui partagent de nombreux points communs, c'est le début d'une relation exceptionnelle, qui contrarie Hiroshi...
Deux interprètes magnifiques dans une oeuvre de commande où la grâce et les interrogations de Gus Van Sant persistent joliment.