Un jeune homme se fait passer pour un moine shaolin afin d'impressionner ses oppresseurs mandchous. Rapidement humilié, il décide d'apprendre les arts martiaux.
Des contremaîtres mandchous font régner la terreur dans une teinturerie chinoise. Afin de se défendre, les travailleurs font appel à Chao Yen-Cheh, qui se fait passer pour le moine San Te. Mais la supercherie tourne court. Battu, Yen-Cheh décide d'apprendre les arts martiaux auprès du véritable San Te...