Tandis que les Anglais surgissent lors du débarquement en Palestine, Perla tombe sous le charme de Max, rebaptisé Moshé.
Au cours de la traversée, les épreuves s'accumulent : panne de moteur, mort d'une petite fille, découverte d'un traître. Après des tensions très vives, les relations s'apaisent entre ashkénazes et séfarades. Perla tombe sous le charme de Max, rebaptisé Moishé. Mais lors du débarquement en Palestine, les Anglais surgissent sur la plage...