Pour justifier la présence militaire à Willoughby, les patriotes alimentent un climat de terreur. Rachel, qui a sauvé Bass, ignore que son père a basculé.
Pour justifier la présence militaire à Willoughby, les patriotes s'efforcent de faire croire à la population que le danger rôde. Tous les moyens sont bons pour maintenir le climat de terreur. Rachel a sauvé Bass de sa condamnation à mort. Elle ignore que c'est son propre père qui a pactisé avec l'ennemi. L'arrivée du Dr Horn est une nouvelle source de problèmes pour Miles et ses amis. Neville, de son côté, a l'espoir de ramener son fils à la raison...