Un bon cow-boy, qui n'a d'autres passions que le chant, affronte un méchant hors-la-loi dans une petite ville qui ne ressemble à aucune autre.
Rex O'Herlihan, un cow-boy, se promène de ville en ville. A chaque fois, il rencontre le même type de personnes : un shérif alcoolique, une prostituée au coeur d'or, des méchants arborant des chapeaux noirs. Alors, quand il arrive dans une ville qui ne ressemble à aucune autre, il est un peu perturbé...