Une série d'enlèvements est commise par un homme déguisé en clown. Cette affaire en rappelle une autre, datant de 1988, et plonge la ville dans la terreur.
Casey et Jane ne savent pas quoi faire. Quelle que soit la décision, quelqu'un y perdra s'ils décident de se marier. Ils n'ont pas le loisir de s'interroger longtemps sur la conduite à suivre, car la ville de Boston est bientôt frappée de stupeur avec une série d'enlèvements d'enfants, commis par un homme déguisé en clown. L'affaire en rappelle une autre, datant de 1988. Plusieurs disparus n'ont jamais été retrouvés. Pour tenter d'en savoir plus, les enquêteurs rouvrent les dossiers classés de ce que la presse avait désigné l'"Eté du clown". Pendant ce temps, Maura se retrouve placée face à un dilemme...