Les esprits de Lee et de Naruto changent de corps. Ils doivent s'adapter chacun dans le corps de l'autre sans que les autres ne le sachent.
A la suite d'un accident afin de regarder secrètement Sakura dans son bain, l'esprit de Lee et de Naruto changent de corps. Ils doivent s'adapter chacun dans le corps de l'autre sans que les autres ne le sachent. Cela se complique lorsque leurs équipes respectives sont convoquées pour une mission conjointe.