Une nouvelle enseignante de géométrie, Kathleen Topolsky, arrive au lycée tandis que Maria, une amie de Liz, apprend la véritable identité de Max et ses amis.
Michael cherche à voir la photo de l'extraterrestre que Liz a entraperçu chez le shérif. Il est persuadé que ce cliché peut l'aider à savoir d'où viennent les extraterrestres, qui ils sont, pourquoi ils sont sur Terre et peut-être comment ils peuvent retourner chez eux. Liz suspecte la nouvelle remplaçante du professeur de géométrie d'être une chasseuse d'extraterrestres...