Max est pris à partie par les amis de Kyle, furieux de l'avoir vu au restaurant avec Liz. Il décide de ne pas parler de cette altercation à la jeune fille.
En colère après avoir vu Max flirter avec Liz au restaurant, les amis de Kyle le suivent, l'encerclent et l'agressent. Max décide de cacher cette mésaventure à Liz. Celle-ci attend impatiemment la venue de sa grand-mère à Roswell. Mais quelque temps après son arrivée, la vieille dame, victime d'une attaque, est emmenée d'urgence à l'hôpital...