Kathleen Topolsky revient à Roswell pour prévenir Max et ses amis qu'un chasseur d'extraterrestres se dirige vers la ville et compte y faire des expériences.
L'agent du FBI Kathleen Topolsky revient à Roswell pour prévenir Max et ses amis qu'un chasseur d'extraterrestres les recherche. Elle leur conseille d'agir comme des adolescents normaux. Une nouvelle élève arrive au lycée et sympathise rapidement avec Isabel. Max et Michael alertent Isabel : sa nouvelle amie fait peut-être partie d'un complot...