Les aliens et leurs amis enquêtent sur Tess. En effet, ils craignent que celle-ci ne soit en réalité la dangereuse Nasedo, le quatrième extraterrestre.
Isabel fait un rêve dans lequel elle avoue à Alex qu'elle est prête à s'engager dans une relation avec lui. C'est alors qu'Alex la réveille : ils sont dans l'entrepôt et ont passé la nuit à surveiller Tess grâce à la caméra. Mais celle-ci se rend à ses cours, et c'est Michael et Maria qui prennent le relais. Petit à petit, l'énigme qui entoure la mystérieuse Tess s'éclaircit. Isabel accède à son dossier scolaire, tandis que Max et Michael ont des visions très explicites de la jeune fille. Isabel et Michael, quant à eux, font des rêves étranges dans lesquels ils se voient parents d'un adorable bébé...