Max et Tess se rendent à New York pour assister à un sommet, accompagnés de Lonnie et Rath. Max ne tarde pas à découvrir qu'il est tombé dans un piège.
Max part pour New York, accompagné des doubles de Michael, Tess et Isabel, afin d'assister à un sommet. Liz, restée à Roswell, s'inquiète pour Max. Les prémonitions du double du jeune homme ne la rassurent guère. Elle décide de se rendre à New York avec la véritable Isabel pour tenter de sauver Max. Les doubles risquent en effet de le tuer afin de recueillir des informations sur le Granilithe...