Après la renaissance de Max, Michael est sacré roi des extraterrestres, tandis que le jeune homme perd ses pouvoirs. Jesse découvre la vérité sur Isa.
Découvrir qu'il a épousé une extraterrestre affecte Jesse au plus haut point. Le jeune homme consulte un psychanalyste pour tenter de résoudre son épineux problème. Mike craint qu'il ne révèle la vérité au thérapeute au cours de leurs entretiens. Réalisant qu'il porte en lui le sceau royal d'Antar, il se voit bientôt investi des pleins pouvoirs de Max et décide d'agir seul désormais. Son injonction brutale au psychanalyste, sommé de ne plus recevoir Jesse, a un effet désastreux. Affolé, le médecin prévient le FBI...