Tandis que les colons se déchirent en reproduisant les querelles entre réformés et catholiques, Colombe s'intéresse de plus en plus aux Indiens Tupinambas.
Villegagon a demandé à Calvin de lui envoyer d'autres volontaires protestants. Les nouveaux-venus se heurtent aux catholiques de Fort Coligny. Ces soubresauts n'épargnent pas Colombe et Just qui grandissent et dont l'amour est mis à rude épreuve. Colombe s'intéresse de plus en plus aux Indiens Tupinambas...