A New York en 1937, fortune faite mais après avoir changé de visage pour échapper à la police, un truand revient dans le quartier populaire où il a grandi.
New York, 1937. Une bande de gosses vit dans un quartier populaire, jouant dans les rues et les cours. Fortune faite, un malfrat, "Baby Face" Martin, revient dans ce quartier après des années d'absence. Il n'a pu échapper à la police qu'en changeant de visage. Il retrouve un ami qui, lui, est resté honnête...