Dans une station balnéaire, un petit garçon et ses amis sont les cibles de sorcières qui détestent les enfants et veulent les transformer en souris.
En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère dans la petite ville de Demopolis, en Alabama. Celle-ci lui recommande de faire attention aux sorcières maléfiques. Elle emmène Bruno dans une magnifique station balnéaire. Or la grande sorcière a décidé de réunir sur place toutes ses consoeurs. Ensemble, elles veulent se débarrasser des enfants qu'elles détestent et les transformer en souris. C'est ce qui arrive finalement à Bruno et à ses amis. Sa grand-mère va tout tenter pour le sortir de ce pétrin...
Une adaptation de Roald Dahl noyée sous les effets spéciaux et les costumes extravagants. Une fois de plus, la forme prend le pas sur le fond.