Gilbert et Sadie se disputent devant les Anciens qui les renvoient chez eux en leur ordonnant au duo de préparer un sortilège de transformation.
Gilbert et Sadie se disputent devant les Anciens qui les renvoient chez eux en leur ordonnant de préparer un sortilège de transformation. Le duo est toujours en froid quand une chatte magique se glisse dans la maison. Elle se présente, elle s'appelle Purrpetua. Les Anciens l'ont envoyée pour remplacer Gilbert. Trop fiers pour protester, Gilbert et Sadie prétendent qu'ils sont enchantés par cette décision. Sadie et Purrpetua se lient d'amitié, tandis que Gilbert boude au fond de son chapeau en faisant quelques recherches sur le passé de Purrpetua dans son répertoire des Mentors.