Sailor Moon, l'esprit du roi Endymion, et les autres gardiennes découvrent le nouveau visage de Chibiusa. La petite fille n'est plus celle qu'elles ont connue.
Lorsque Sailor Moon, l'esprit du roi Endymion et les autres gardiennes découvrent le nouveau visage de Chibiusa, le choc est total. La petite fille n'est plus celle qu'elles ont connue. Wiseman ordonne à Black Lady de lancer un troisième Cristal noir sur la Terre pour l'anéantir définitivement. Diamond, qui rêve de s'emparer de cette planète, est contraint de tuer son frère Saphir car celui-ci est sous l'emprise de Wiseman. En voulant tuer le vieil homme, il découvre son vrai visage : Wiseman n'est plus qu'un squelette. Black Lady invoque Némésis : la planète a en fait fusionné avec Wiseman pour ne faire plus qu'un. Diamond réalise qu'il a été manipulé depuis le début. L'univers tout entier est menacé...