Dans l'Ouest, à la fin du XIXe siècle, un "péon" rusé et un poète malchanceux s'efforcent de contrarier les ambitions d'un affreux personnage.
Après une absence de six mois, Cuchillo Sanchez regagne son village natal, où l'attend sa fiancée, Dolores. Pour apaiser l'ire de la belle, il lui offre une montre volée au shérif Cassidy. Arrêté, expédié derrière les barreaux, le jeune homme sympathise avec son compagnon de cellule, le poète Ramirez...