Henry découvre l'existence de loups-garous et mène, avec Will, une enquête qui les conduit jusqu'en Angleterre.
Henry partage avec Will ses découvertes sur la possible existence de Lycans, aussi appelés loups-garous, en Angleterre du Nord. Will le convainc de pousser ses recherches mais ils décident de ne pas en informer Magnus qui est occupée, avec Tesla, à traduire le code holographique de son père, Grégory. Ils ont mis sur écoute les responsables d'une institution qui s'avère gérer le clan des Lycans par un régime strict, nécessaire au contrôle de leurs transformations. Henry, qui tente de les persuader qu'ils ne sont pas des tueurs, est écarté par Lillian, la chef du clan...