Fuyant le cirque et son cruel directeur, Rémi erre de village en village, suivi par un compagnon d'infortune, un jeune violoniste italien qui devient son ami.
Après le versement d'une caution, Vitalis sort de prison et retrouve le jeune Rémi. Mais le vieil homme abandonne bientôt l'enfant au redoutable Garofoli. En compagnie de Mattia, le violoniste italien du cirque, Rémi prend la fuite. Solidaires, les deux garçons tentent de faire face à leur misérable sort...