Un jeune mime, traumatisé par un souvenir d'enfance, est victime de l'influence de sa mère, qui le contraint à assassiner les femmes qui l'approchent.
Fenix, 10 ans, travaille dans le cirque que dirige son père, Orgo, un coureur de jupons alcoolique. Sa mère, Concha, est la grande prêtresse de la secte de la Santa sangre, qui adore une idole aux bras coupés. Les deux parents se mutilent à tour de rôle, traumatisant le jeune homme, qui devient un tueur...