Le maléfique Neville Baddington, qui veut percer le secret du traîneau du père Noël, s'apprête à débarquer au Pôle Nord. L'elfe Bernard tente de l'en empêcher.
Le maléfique Neville Baddington tente de percer le secret du traîneau magique du père Noël afin de le détourner à son profit. Il est enfin parvenu à localiser le repaire du père Noël, et s'apprête à envahir le Pôle Nord pour voler le traîneau. Bernard, un elfe maladroit, est chargé de l'en empêcher...