En France, en 1789, un jeune noble, qui ignore tout de ses origines, venge, sous les traits d'un baladin, la mort ignominieuse de son meilleur ami.
Dans la France pré-révolutionnaire. Une tendre amitié lie Philippe de Valmorin et André Moreau, un aventurier qui a grandi sans connaître ses origines. Quand Philippe est tué par le marquis de Maynes, protégé de Marie-Antoinette, André jure de le venger. Il se cache sous le masque du clown Scaramouche...