Quand une simple mission de protection tourne mal, l'équipe doit sauver Happy, Sylvester et Cabe, qui commencent à souffrir d'hallucinations terrifiantes.
L'équipe s'envole pour le Groenland afin de réinitialiser le système défectueux d'une cave à graines internationale, censée prémunir le pays contre une pénurie en cas de catastrophe. Sur place, Sylvester, Cabe et Happy inhalent une poussière de champignon provoquant des hallucinations. A cette occasion, les agents explorent malgré eux leurs pires phobies. Sylvester semble avoir une peur irraisonnée des poulets, liée à son enfance. Paige revit un épisode douloureux de son passé amoureux. Cabe n'arrive plus à se rassurer face à sa différence d'âge avec Allie...