L'équipe de la section de recherches de la gendarmerie aide des confrères à enquêter sur la disparition d'un petit garçon de 10 ans, Félix Bernard.
Des enfants en colonie de vacances dorment dans le dortoir d'une grande bâtisse, située en pleine campagne. L'un des garçons observe de son lit une silhouette qui avance furtivement dans le couloir. Le lendemain à l'aube, Félix Bernard, 10 ans, a disparu. Fugue ou enlèvement ? La gendarmerie locale a déjà investi les lieux quand l'équipe de la section de recherches arrive à son tour. Rapidement, les enquêteurs sont convaincus qu'il s'agit d'un enlèvement. Parallèlement, un dangereux délinquant sexuel vient d'être remis en liberté. L'équipe veut croire que le petit Felix est toujours vivant...