Après la mort de son meilleur ami, un jeune cosaque décide de traverser la Russie et de rejoindre Saint-Pétersbourg à cheval pour réclamer justice au tsar.
En 1889. A la veille de son mariage, Muktan est tué par des maquignons qui terrorisent son village. Dimitri, un ami cher, décide de parcourir 9000 kilomètres à cheval pour demander justice au souverain. Un périple au cours duquel il fera la connaissance d'Emile Fragonard, un montreur d'ombres français...