Dans l'Idaho, Kidd et Harry Youren chassent un ours noir. Dans le Montana, Tom Oar enseigne à Hank McAfee, 9 ans, les techniques traditionnelles de piégeage.
Les hommes du Grand Nord sont de retour au coeur de l'Alaska. A l'approche de l'hiver, ils doivent faire leurs provisions pour préparer l'hiver glacial qui s'annonce. Chacun part en quête de nourriture mais alors que Morgan, l'un des habitants, part pêcher le saumon, il se retrouve mis en difficulté par un ours.