A Sao Paulo, la mise en beauté du corps est érigée au rang de religion, même si la morale reste pointilleuse ; visite guidée en compagnie d'une drag-queen détonante.
Ville des délices et des supplices, Sao Paulo est la plus grande métropole de l'hémisphère sud. Sa puissance économique attire une foule qui vient y chercher fortune, et le commerce du sexe y est l'un des plus florissants. En ville, les églises pullulent, mais aussi les travestis. Le poids de la morale traditionnelle s'oppose ainsi constamment à une grande tolérance sexuelle. Tchaka, une drag-queen détonnante, sert de guide dans cette exploration des quartiers chauds.