Moritz révèle à Max le nom de la tête pensante qui organise la fuite des anciens nazis. L'"Engelmacher" lance une attaque dévastatrice contre le poste de police.
Moritz finit par révèler à Max le nom de la tête pensante qui organise la fuite des anciens nazis vers l'Italie. Il s'agit de Franklin, son patron. Il l'informe également qu'il participe à un trafic d'oeuvres d'art volées, échangées contre de faux papiers. L'"Engelmacher" lance une attaque dévastatrice contre le poste de police.