A la fin des années 50 aux Etats-Unis, une jeune femme noire et ses frères sont régulièrement victimes des préjugés racistes de leur entourage.
Lelia est noire mais rien de sa carnation ne le signale. Dans une soirée, elle fait la connaissance de Tony, un Blanc. Tout naturellement, l'amour qui les rapproche trouve son aboutissement dans un lit. Mais le jeune homme rencontre les deux frères de sa bien-aimée et comprend que cette dernière est noire...