Quand un jeune homme disparaît sur un ferry et qu'un petit garçon est dépêché en soins intensifs, Perez est convaincu que les deux événements sont liés.
Sur le ferry qui l'amène aux Shetland, Leanne Randall fait la connaissance de Robbie Morton. Le jeune homme disparaît après une dispute avec un autre passager. Intriguée, Leanne alerte Jimmy Perez. Au même moment, Callum, un petit garçon de 6 ans, est hospitalisé dans un état critique. L'enfant a avalé des pilules de drogue qu'il a trouvées sur la plage. Perez rend visite à Andrew, un toxicomane notoire. A sa grande surprise, en l'interrogeant sur la drogue disséminée sur la plage, il trouve un lien avec la disparition de Robbie Morton...