A New York, dans un quartier déshérité, un artiste sans argent et sans abri recueille une petite fille de 2 ans dont le père a été assassiné.
A New York, comme dans tant de grandes métropoles, vivent des milliers de sans-abri qui errent interminablement à la recherche d'une bouteille ou d'un endroit pour dormir. Dans un quartier déshérité, un artiste des rues habite dans les décombres d'un immeuble délabré et rêve à l'un de ses modèles. Il occupe ses journées à tirer le portrait des passants et se heurte souvent à un concurrent, plus fort et plus grand que lui. Un jour, par hasard, il est témoin de l'assassinat d'un homme accompagné d'une fillette de 2 ans. Il recueille l'enfant...
Un merveilleux hommage à Chaplin et au cinéma muet. Un conte de fées tendre et plein d'humour.