François-Joseph prend ses distances avec Sissi et la renvoie en Hongrie. Elle ne se doute pas encore que ce pourrait être un adieu pour toujours.
La guerre contre la Prusse est perdue. François-Joseph revient du front blessé physiquement et dans son amour-propre. Convaincu de l'infidélité de Sissi, il l'envoie en Hongrie en lui accordant les pleins pouvoirs pour accorder un parlement libre et une constitution. La diète hongroise approuve la proposition autrichienne, à la condition que François-Joseph soit proclamé roi avec la couronne de saint Etienne...