En Angleterre, un élève noir de 12 ans, bon élève, se retrouve envoyé dans un autre établissement, réservé aux personnes ayant des "besoins spéciaux".
En Grande-Bretagne, dans les années 1970. Kingsley, adolescent noir de 12 ans passionné d'astronautique, est convoqué dans le bureau de son proviseur, accusé d'avoir perturbé les cours par son comportement. Il apprend qu'il va devoir changer d'établissement pour intégrer une école réservée aux personnes ayant des "besoins spéciaux". En fait, il est victime de ségrégation raciale. Ses parents, pris par leurs emplois, ne réalisent pas ce qui arrive à leur fils, mais un groupe de femmes noires décide de réagir.