Clark et Oliver enquêtent sur le projet 33.1, dirigé par la Luthor Corp, et dont l'objectif est de transformer un groupe d'individus en surhommes.
Au Daily Planet, Chloe questionne le professeur Caselli sur le projet 33.1. Le scientifique, peu enclin à se confier, menace de tuer la jeune fille, lorsque Bart Allen fait irruption au journal. De son côté, Oliver décide de remettre ses vacances avec Lois à plus tard pour enquêter sur le projet, dont le but est de transformer un groupe d'individus en surhommes. Pour ce faire, il sollicite l'aide de ses amis Victor et Arthur, également connus sous le nom de Cyborg et Aquaman, et demande à Clark de se joindre à eux. Ensemble, ils se rendent dans un des laboratoires de la Luthor Corp, où Bart est retenu prisonnier. Lex menace de le tuer...