Chloe et Oliver sont enlevés par des disciples de Darkseid. Inquiète pour la sécurité de son futur mari, Lois suggère à Clark de porter un déguisement.
Tandis que Clark tente de sauver toujours plus de vies tout autour du globe, il s'expose aux médias qui parviennent à capturer sa silhouette. Lois suggère alors qu'il devrait masquer son identité à l'aide d'un déguisement. En même temps, Clark découvre avec stupéfaction l'oeuvre d'un tueur en séries agissant à Metropolis. Il apprend qu'il s'agit d'un certain Desaad, un disciple de Darkseid. Celui-ci trouve Chloé et décide de commencer à la torturer pour qu'elle admette ses péchés et qu'ainsi il puisse la convertir à sa cause...