Clark Luthor envoie Clark Kent dans une réalité alternative. Puis, profitant de l'absence de son ennemi, il tente de forcer Tess à servir sa cause.
Clark Kent trouve un miroir portail dans la grange. Clark Luthor le surprend et l'envoie dans un univers parallèle, où le jeune homme se heurte à Jonathan Kent, très énervé. Pendant ce temps, dans le monde réel, Clark Luthor rend visite à Tess. Il la menace : si elle ne se rallie pas à lui, il la tuera sans hésiter. De son côté, Lois demande à Emil de l'aider à ramener Clark dans le monde réel...