Ivy a la voix qui flanche : elle prend un médicament aux effets secondaires désastreux. Julia tente d'éviter Michael et Eileen découvre les bars du quartier.
Surmenée, Ivy a de gros problèmes de voix. Elle se retrouve finalement dans l'incapacité de chanter. Au pied du mur, elle tente le tout pour le tout en prenant un médicament miracle aux effets secondaires désastreux. Julia veut éviter Michael, avec qui elle a échangé un baiser, mais elle n'y parvient pas. Son fils Leo, qui les a surpris, lui en veut beaucoup. Rongée par la culpabilité, elle se confie à Tom. Eileen, guidée par son nouvel acolyte Ellis, découvre les bars du Lower East Side où elle vient d'emménager, et Karen se rend à Long Island pour donner un concert à l'occasion d'une bar-mitsva...