Denise est récemment divorcée et passe sa vie professionnelle sur le port, lorsqu'elle rencontre Ed Bozarth, un ancien pilote d'avion plutôt discret et silencieux. Ed travaille également sur le port, et très vite Denise et lui se rapprochent et entament une relation amoureuse. Après un mariage et deux enfants, le couple devient plaisancier dans une petite marina de Key Largo. Tout leur sourit, ils coulent des jours heureux, jusqu'au jour où Ed décède.