Le premier contrat de Teddy et Alejandro avec Avi tourne mal, alors qu'Oso refuse de rendre l'argent volé au cartel. Franklin est témoin de tensions raciales.
Le premier contrat de Teddy et Alejandro avec Avi tourne mal, alors qu'Oso refuse de rendre l'argent volé au cartel. Avi assigne à Franklin une mission spéciale, qu'il devra mener à bien avant de recevoir plus de marchandise. Par ailleurs, alors qu'il aide sa mère dans l'immeuble dont elle a la charge, il est témoin de tensions raciales et économiques entre les locataires noirs et leurs propriétaires blancs. De son côté, Oso cherche le moyen de devenir un associé à part entière au sein du cartel...