Une jeune chanteuse, dont le père est mourant, prend peu à peu connaissance de l'histoire d'amour passionnée que celui-ci a vécu avec sa mère.
Maisie, jeune chanteuse, quitte son père mourant pour donner un concert. Alors qu'elle commence à chanter, elle se remémore ce que son père vient de lui raconter, l'histoire de sa rencontre avec sa mère et leur vie commune. Une histoire qui débute en 1966 dans la petite ville côtière d'Hamilton, en Nouvelle-Zélande.