Le garçon le plus populaire et le plus méchant du lycée, s'en prend à la mauvaise personne. Sa victime lui jette un sort qui le rend aussi laid que son âme.
Le riche et séduisant Kyle est le garçon le plus populaire de son lycée, mais aussi le plus méchant. Pour s’amuser, il humilie Kendra, une camarade de classe rejetée par les autres et réputée pour être une sorcière. La jeune fille se venge en lui jetant un sort qui le rend aussi laid que son âme.