Depuis plus d'un siècle, les Pauwels perpétuent l'art du cirque de père en fils : Samuel, âgé de 14 ans, s'initie au jonglage, à l'acrobatie et à la trompette.
Marquis Pauwels, propriétaire du petit cirque bruxellois Pauwels, est très attaché à ses racines juives, qu'il veut transmettre à son fils Samuel, 14 ans. Celui-ci consacre déjà la majeure partie de son temps à travailler dans le cirque, qu'il est appelé à reprendre un jour. A travers cette histoire de transmission, Agnès Bensimon évoque la grande tradition des cirques juifs, décimés au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais que les rescapés perpétuent. Le frère de Marquis, qui dirige un cirque en France, tient lui aussi à transmettre sa passion. Au-delà de ce point de vue sur la survie d'une tradition, ce documentaire est aussi la chronique d'une relation père-fils.