Tom apprend la sortie de prison de François et veut venger la mort de sa mère en tuant son assassin présumé. Après quatre ans d'absence, Caroline est de retour.
Tom apprend la sortie de prison de François et veut venger la mort de sa mère en tuant son assassin présumé. Mais après quatre ans d'absence, Caroline est de retour à Saint-tropez et va tout faire pour lui éviter de commettre l'irréparable. Au cabaret, maintenant tenu par Emilie, la soeur de Caroline, Vincent commence une histoire d'amour avec sa nouvelle danseuse, Roxanne. Claudia, qui a partagé la vie du chorégraphe pendant plusieurs années, a du mal à accepter cette nouvelle idylle...