Un an après les faits, David retourne à Southcliffe suite à la réception d'une lettre anonyme. Il est aidé par Chris. De nouveaux soupçons font surface.
Une année s'est écoulée depuis les événements de Southcliffe. Suite à son dérapage alcoolisé, David a perdu son mariage et son emploi. Il reçoit une lettre anonyme qui lui laisse penser que Morton pourrait être en vie. Il se décide à retourner à Southcliffe, où Claire ne s'est toujours pas remise de la mort de sa fille. Chris n'a pas rejoint l'armée pour rester en ville et se montre accueillant vis-à-vis de David. Mais celui-ci découvre que sa chambre d'hôtel a été visitée en son absence. Il commence à se poser des questions sur la véritable personnalité du jeune homme...